外资果然爆买 。
据摩根士丹利最新发布的报告 ，今年9月份 ，净流入中国股市的外资反弹至46亿美元（约合人民币327亿元），创下自2024年11月以来单月最高 。截至9月30日 ，年内外资被动型基金累计流入180亿美元（约合人民币1280亿元）。其中 ，主动经理增持最多的是半导体等板块 。
回到市场层面，港股半导体板块近期持续走强 ，10月首个交易日 ，中芯国际暴涨超12% 。今日港股开盘后，中芯国际、华虹半导体股价逆势走强，盘中均创出历史新高。有券商机构指出 ，下半年通常是国产科技行业的技术发布 、新品迭代的密集周期 ，半导体 、AI应用、AI算力等方向确定性持续增强 。
外资爆买
10月3日消息，摩根士丹利称 ，今年9月份 ，净流入中国股市的外资反弹至46亿美元，创下自2024年11月以来单月最高 ，主要得益于被动型基金52亿美元的流入 ，主动型基金则小幅流出6亿美元 。
摩根士丹利分析师Chloe Liu等人在报告中表示，继7月中旬以来美国基金大举流入中国股市之后 ，9月欧盟被动型基金也开始追赶。截至9月30日 ，年内外资被动型基金累计流入180亿美元，已超去年70亿美元的水平。
种种迹象表明 ，外资正在重估中国资产 。据摩根士丹利此前在美国进行的调研显示 ，超过90%的参与投资者计划增加对中国市场的投资敞口，这一比例为2021年以来的新高 。
另据汇丰环球投资研究最新发布的“新兴市场投资意向调查”，在众多新兴市场中 ，中国股市成为全球机构投资者的首选。调查显示 ，有超过一半的受访者看好A股市场前景，远高于今年6月调查时约1/3的比例 ，这反映出市场对中国经济的信心 。
高盛策略师称 ，在宏观利好 、仓位趋势和有利的季节性因素推动下，新兴市场股票和货币年底前将上涨 。高盛将MSCI新兴市场指数12个月目标位从1370点上调至1480点 ，意味着有约10%的上涨空间。同时 ，高盛明确表示，在人工智能 、科技产业发展及政策改革的驱动下 ，将对中国资产维持超配立场 。
瑞银财富管理投资总监办公室（CIO）发表机构观点称 ，在中国，流动性充裕和科技创新加速使得投资者情绪高涨 。股市涨势尚未达到巅峰 ，随着家庭大量额外储蓄（占GDP的5%）逐渐流入市场 ，机器人等创新板块的估值或迎来进一步重估。
大举增持半导体板块
据摩根士丹利的最新报告，今年9月份，主动经理增持最多的是半导体、资本货物板块 ，减持最多的是保险 、耐用消费品与服装 。其中 ，外资对阿里巴巴 、宁德时代和京东的增持幅度最大；而对腾讯控股、中国平安和泡泡玛特的持仓减幅最大 。
回到市场层面，近期港股半导体板块持续走强 ，10月首个交易日（10月2日） ，港股半导体板块全线爆发，中芯国际大涨超12% ，华虹半导体大涨超7%。
今日（10月3日）开盘后 ，港股主要指数全线调整，恒生科技指数跌超1% ，中芯国际、华虹半导体股价逆势走强 ，盘中均创出历史新高，截至收盘 ，涨幅分别为1.39% 、2.1% ，年内涨幅分别扩大至185.8% 、304.2% 。
消息面上，近日，DeepSeek和智谱先后宣布推出新一代大模型 ，并宣布适配国内芯片 。9月29日 ，DeepSeek-V3.2-Exp大模型发布，华为昇腾、寒武纪 、海光信息等多家芯片厂商即宣布完成适配。
与此同时 ，存储芯片掀起的涨价潮 ，也对半导体板块行情带来驱动。在今年第一季度库存调整后，存储行业已步入回暖通道 ，而上游大厂的产能迁移 ，进一步引发了新一轮的涨价行情 。
华鑫证券表示，AI芯片大时代已经来临 ，国产AI产业链从上游先进制程到先进封装 ，到下游字节阿里腾讯的模型加速迭代升级已经实现全产业链打通，看好国产AI算力设施的加速突破 。
中信证券研报称 ，市场风格维持高位震荡 ，仍围绕科技主线，风格偏向半导体板块展开交易。从催化因素和时序上看，下半年通常是国产科技行业的技术发布 、新品迭代的密集周期 ，半导体、AI应用 、AI算力等方向确定性持续增强 。
受益于AI浪潮来袭 ，半导体行业业绩也在加速释放 。中原证券研究所指出，在上半年 ，半导体行业（中信）实现营收达3530.27亿元 ，同比增长13.34%；归母净利润达247.15亿元，同比增长27.16%。
展望A股10月行情 ，银河证券认为 ，10月的机遇可能更多集中在科技成长领域，而港股则受益于独特的市场结构和外部流动性预期 。
银河证券指出 ，10月是关键的政策布局窗口期 ，党的二十届四中全会聚焦“十五五 ”规划 。随着会议时点临近，资本市场预期稳中有升。与此同时 ，市场押注美联储10月将再次降息 ，若兑现，港股市场将直接受益 。
（文章来源：券商中国）
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