多晶硅的多头正在崛起！
昨天（1日）是铜，今天轮到多晶硅 。今日早盘 ，多晶硅高开之后直线拉升 ，涨幅一度超过5% 。与此同时，光伏概念早盘活跃 ，玻璃 、硅料方向领涨 ，亚玛顿涨停，欧晶科技 、通威股份、凯盛新能 、大全能源 、东方日升等跟涨。
分析人士认为，多晶硅的爆发源于三重利好：
首先 ，昨天的高层会议指出 ，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质 ，推动落后产能有序退出 。这被市场解读为比海洋经济更为重磅的利好 。
其次 ，昨晚，美国“大而美”法案在参议院投票通过 ，光伏和风电概念股在美股市场的表现非常强劲。
最后 ，有消息指出，为破除“内卷式 ”竞争 ，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30% ，预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右。
多头崛起
多晶硅2508最近的多头形态逐渐成形 。最近五个交易日，该品种有四天上涨 ，今早更是发动猛攻 ，高开之后直线拉升，涨幅一度超5% 。
今天，工业品期货的多头气氛非常突出。早盘 ，国内期货主力涨幅前列分别是多晶硅、工业硅、玻璃 、烧碱 、碳酸锂、硅铁 、螺纹钢等 。其中 ，工业硅在多晶硅的带动之下，一度大涨超3% 。而昨日午后拉升的铜 ，今天继续强势表演 ，国际铜和沪铜皆一度大涨超0.8%。
在期货市场的带领之下，早盘商品类股票表现也非常出色 。光伏概念股早盘活跃 ，玻璃 、硅料方向领涨 ，亚玛顿涨停，欧晶科技、通威股份 、凯盛新能 、大全能源、东方日升等跟涨 。有色行业当中 ，北方铜业 、白银有色 、西部矿业、云南铜业等皆大幅拉升。
分析人士认为 ，昨天的高层会议指出，依法依规治理企业低价无序竞争 ，引导企业提升产品品质 ，推动落后产能有序退出 。这被市场解读为比海洋经济更为重磅的利好，可能是今天早上市场拉升的主要原因 。
另外，近期 ，高层在河北调研时就光伏行业发表重要讲话 ，央媒亦陆续发布光伏行业反内卷主题的重要评论。中信建投期货认为，相关供给侧调控政策正在有序稳步推进中 ，为市场提供一定乐观情绪 。不过需要指出的是 ，供给侧调控是长周期级别的行情逻辑，短期内光伏主材负反馈压力仍在 ，弱现实将限制短期期货价格上方空间 。
内外共振
昨晚 ，美股市场的光伏和风电亦表现非常出色，太阳能跟踪系统制造商Array Technologies上涨11% ，光伏巨头SolarEdge上涨7%。据悉 ，新版“大而美 ”法案取消了对太阳能和风能项目征税的规定。
当晚，“大而美”法案在美国参议院投票通过 ，法案将送交众议院 。美国总统特朗普表示 ，有信心税收法案能在众议院获得通过 。与此同时，在被问及7月份降息的可能性时，鲍威尔称不会排除任何可能性 ，这将取决于数据。
这些变量使得美元指数昨晚再度杀跌 ，并一度跌破96.5关口 。美元指数的杀跌，对于整个商品期货来说 ，其金融属性会得以彰显 。而“大而美 ”法案亦可能催生商品期货的需求预期。
值得注意的是 ，近期除了美元的驱动之外，外资亦在催化中国经济的乐观预期 。大摩最新报告将今明两年中国经济成长率预估值分别调升至5.1% 与5.3% ，强调科技创新与政策支撑形成双轮驱动 。
中信期货认为 ，国内经济维持稳定，国内资产以结构性机会为主 ，下半年政策驱动逻辑强化。海外地缘风险或加剧短线市场波动 ，扰乱风险偏好；长线来看弱美元格局延续，警惕波动率跳升 ，关注非美元资产 ，保持对黄金等资源品战略配置 。
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