11月10日,日本首相高市早苗在国会表示 ,她将在明年1月指示内阁着手制定一项涵盖未来数年的新财政目标,对原有的财政整顿承诺进行实质性放宽 。
在日本政府释放财政政策转向信号的同时,资本以惊人速度涌入日本股市。
11月10日 ,日经225指数上涨1.26%,报50911.76点。
高盛指出,美国对日本股市的资金流入速度达到了“安倍经济学 ”以来的最快水平,日股今年以美元计价的回报率高达约30% ,远超标普500指数,吸引了美国投资者 。
财政政策重大转向
高市早苗在国会讲话中宣布,将放弃当前的年度基本预算收支平衡目标 ,转而采用一项跨数年衡量支出的新财政目标。
这一变化实质上弱化了日本在财政整顿方面的长期承诺,为政府提供了更大的开支灵活性。
高市早苗表示,她的政府不会立即放弃当前的基本预算目标 ,但将在明年1月发布指示,着手制定涵盖未来数年的新财政目标。
她强调,政府必须恢复市场对日本财政的信任 ,同时也需要通过增加投资来增强经济增长 。
当被问及财政目标时,高市早苗指出,政府将通过“观察数年跨度内的收支平衡情况”来评估财政整顿的进展 ,而非拘泥于年度预算平衡。
分析指出,这一转变意味着日本政府将获得更大财政空间以支持经济增长战略。
由于往届政府持续推出大规模支出计划以刺激经济复苏,并抵御疫情等冲击,日本已多次推迟实现基本预算盈余的时间表 。
高市早苗表示 ,其政府将制定一项支出计划,旨在缓解生活成本上涨带来的冲击、加大对增长领域及国防的投资。
更加引人关注的是,高市早苗并未排除未来降低消费税的可能性。这一表态与过往政府坚持财政整顿的立场形成鲜明对比 ,表明日本经济政策重心或已从紧缩正式转向刺激增长 。
不过,需要注意的是,日本的公共债务规模已达其经济总量的两倍 ,在主要经济体中情况最为严峻。政府对扩张性政策的侧重,可能会让日本央行的决策变得复杂。
警惕日股风险
受高市早苗的刺激政策影响,市场信心重燃 ,近期日经225指数大幅上涨 。
高盛日本首席股票策略师布鲁斯·柯克近日表示,“美国资金流入的速度是我们在‘安倍经济学’以来所见最快的。”
柯克称,美国投资者对日本股市的积极参与度已创下2022年10月以来的最高水平 ,美资加大布局且倾向科技与AI主题的现象意义重大。
在东京证券交易所和政府推动“改善资本效率 ”等一系列有利于投资人的措施下,自2021年以来,日本价值股的表现已连续四年优于成长股 。
不过,在日本股市高歌猛进与美国资本大举涌入的背景下 ,花旗集团发出了警告信号。
11月6日,花旗在发布的日本策略报告中指出,日本科技股已出现过热迹象 ,估值甚至超越了美国“七巨头”。
花旗分析师在报告中直言,目前日本科技股正盲目追随美国科技股走势,却缺乏与之匹配的获利支撑 ,这种上涨难以为继。
数据表明,MSCI日本IT族群的PEG(市盈率相对盈利增长比率)已突破东证指数整体水平,更超越美股科技“七巨头” 。
这种“估值跑赢获利动能”的模式 ,被花旗视为科技股见顶前的典型信号。
花旗维持对日股长期乐观的判断,认为任何回调整理都将是健康的,但仍提醒投资者 ,短期内必须警惕日元升值 、股市下行、科技股回调及NT比率下降等风险。
高盛日本股票首席策略师布鲁斯·柯克也承认,尽管长期看好,但考虑到日经指数在10月底进入超买区域,如果市场出现盘整 ,他不会感到惊讶 。
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